El video presenta una guía paso a paso sobre cómo crear un cliente en el sistema Innova Pro, destacando las funcionalidades principales que ofrece la plataforma para gestionar información detallada de clientes. La presentación hace hincapié en cómo ingresar datos de identificación, contacto, facturación y configuración para cada cliente, mostrando la capacidad del sistema para integrarse con la facturación electrónica y personalizar detalles según las necesidades empresariales.
Resumen del Video
Creación de Clientes en Innova Pro
El video muestra el proceso completo de creación de un cliente en el sistema Innova Pro. A continuación, se destacan los pasos y las características importantes:
Acceso al Módulo Administrativo:
El proceso comienza en la sección "Administrativo" dentro del sistema Innova Pro.
Se selecciona la opción "Clientes" y luego "Agregar" para iniciar la creación de un nuevo cliente.
Ingreso de Información Básica:
Código del cliente: Se puede utilizar el RUC, número de cédula, o un código interno de la empresa para identificar al cliente.
Si el sistema está integrado con facturación electrónica, al ingresar el RUC o cédula, el sistema realiza una consulta a la Dirección General de Ingresos (DGI) y recupera automáticamente la información del cliente (nombre, tipo de contribuyente, etc.).
Datos de Contacto y Ubicación:
Se ingresan datos como la dirección, nombre del contacto, número de teléfono y correo electrónico. El correo es especialmente importante si se utiliza facturación electrónica, ya que es el medio donde el cliente recibirá los documentos.
También se especifica la provincia, distrito y corregimiento, según la ubicación del cliente.
Configuración de Créditos y Descuentos:
El sistema permite definir si se otorgará crédito al cliente, estableciendo los días de crédito, límite de crédito y los días de tolerancia para facturas vencidas.
Se pueden agregar descuentos parciales o globales, aunque generalmente se deja en blanco a menos que haya una política de descuentos específica.
Configuración de Tipo de Contribuyente y Precio:
El tipo de contribuyente se asigna automáticamente según la consulta realizada a la DGI.
Se selecciona el tipo de precio que se aplicará al cliente, ya que el sistema puede manejar hasta cinco niveles de precios.
Datos Continuos y Configuraciones Adicionales:
Agente retenedor: Se indica si el cliente es un agente retenedor de ITBMS y el porcentaje de retención.
La opción de "Inactivar" permite deshabilitar al cliente si ya no se desea trabajar con él.
Se pueden configurar giros, cuotas de financiamiento, membresías y grupos económicos si el cliente pertenece a un conglomerado empresarial.
Configuración Contable y Formato de Factura:
Se especifica un código de cuenta contable para registrar las ventas de este cliente.
Es posible asignar un formato personalizado de factura o notas de crédito si el cliente tiene requerimientos especiales para transacciones B2B.
Conclusión
El video concluye mostrando cómo guardar la información y confirmar la creación del cliente en el sistema Innova Pro, resaltando la eficiencia y personalización que el sistema ofrece para la gestión de clientes empresariales.
Este resumen proporciona una visión completa de cómo crear y gestionar un cliente en Innova Pro, enfatizando la funcionalidad y opciones que el sistema brinda para personalizar la experiencia de administración de clientes.