En este artículo aprenderás cómo funcionan los permisos relacionados con la gestión del cliente y vendedor dentro de la pantalla de facturación en INNOVA SOFT PRO.
Estos permisos permiten crear clientes desde la factura, asignarles condiciones de crédito, seleccionar vendedores y cambiar el cliente antes de totalizar.
Los permisos permiten una mayor flexibilidad al momento de facturar, facilitando:
Crear y configurar clientes directamente durante la venta.
Asignar condiciones crediticias.
Seleccionar el vendedor correcto.
Cambiar el cliente antes de totalizar la factura si fue seleccionado uno equivocado.
Esto agiliza el flujo de trabajo y reduce errores operativos.
Permite que, al crear un cliente desde el botón “+”, el usuario pueda:
Activar el parámetro Permitir Crédito.
Asignar días de crédito.
Definir un límite de crédito.
Cuando este permiso está habilitado:
Durante la creación del cliente desde la factura, el usuario puede asignar el vendedor correspondiente.
Esto evita tener que ingresar al módulo de clientes para dicha asignación.
Este permiso habilita una opción especial al totalizar:
Permite cambiar el cliente seleccionado antes de finalizar la factura.
Es ideal cuando se inicia la factura con Cliente Contado pero luego se requiere facturar a un cliente registrado.
Ejemplo del video:
Se inicia con Cliente Contado.
Al totalizar, se cambia a Andrea Lozada.
La factura se genera correctamente a nombre de Andrea Lozada.
En la pantalla de facturación, se presiona el botón “+” para crear un cliente nuevo.
Si los permisos están habilitados, se podrá:
Permitir crédito
Asignar días y límite de crédito
Seleccionar vendedor
Luego, al totalizar, se puede utilizar la opción Cambiar Cliente para corregir el destinatario de la factura.
La factura será emitida con el cliente final seleccionado.
Al ingresar a la cuenta por cobrar, la factura aparecerá correctamente asociada a ese cliente.
Ejemplo utilizado:
Factura emitida el 16/11, registrada para Andrea Lozada.
Agiliza la creación y configuración de clientes desde la facturación.
Permite corregir errores de selección del cliente antes de finalizar la operación.
Mantiene coherencia en la información contable y comercial.
Simplifica la asignación del vendedor correspondiente.
Los permisos Permitir Crear Crédito, Asignar Vendedor y Cambiar Cliente en Total Factura son esenciales para empresas que requieren flexibilidad y rapidez en el proceso de facturación.
Permiten gestionar datos del cliente sin abandonar la pantalla de facturación y garantizan que cada factura se emita correctamente al destinatario adecuado.