INNOVA SOFT PRO | Configuración de permisos Seleccionar Cliente, Vendedor y Almacén en el Módulo de Facturación

INNOVA SOFT PRO | Configuración Módulo Facturación – Seleccionar Cliente, Vendedor y Almacén

Introducción

En este artículo aprenderás a configurar los permisos del Módulo de Facturación que permiten seleccionar cliente, vendedor y almacén por defecto para cada usuario.
Esta configuración facilita los procesos de cotización, pedidos y facturación, optimizando tiempos y reduciendo errores operativos.

Objetivo del Permiso

Los permisos Seleccionar Cliente, Seleccionar Vendedor y Seleccionar Almacén permiten establecer valores predeterminados por usuario.
De esta forma, al ingresar a cualquier proceso de facturación, el sistema cargará automáticamente estos datos sin requerir selección manual.

Configuración del Permiso

Para activar estos permisos, sigue los siguientes pasos:

  1. Dirígete al menú Configuración → Usuarios.

  2. Selecciona el usuario al que deseas asignar los valores por defecto.

  3. En el módulo Facturación, ubica los permisos:

    • Seleccionar Cliente

    • Seleccionar Vendedor

    • Seleccionar Almacén

  4. Define los valores predeterminados para el usuario, por ejemplo:

    • Cliente: Cliente contado

    • Vendedor: Vendedor 01

    • Almacén: Almacén 01

  5. Marca el permiso Seleccionar Cliente si deseas permitir que el usuario modifique este campo manualmente durante el proceso.

Procedimiento

  1. Ingresa al módulo Facturación, Cotización o Pedidos.

  2. Verifica que el sistema cargue automáticamente los valores definidos (cliente, vendedor y almacén).

  3. Si el permiso Seleccionar Cliente está habilitado, podrás cambiar el cliente en la factura.

  4. Los campos de Vendedor y Almacén permanecerán bloqueados con los valores por defecto asignados.

Resultado

  • El sistema carga automáticamente los datos de cliente, vendedor y almacén según la configuración del usuario.

  • Se agiliza el proceso de facturación y se minimizan los errores de selección.

  • Si el permiso Seleccionar Cliente está activo, el usuario puede modificar el cliente manualmente, mientras que los otros campos permanecen fijos.

Conclusión

Los permisos Seleccionar Cliente, Seleccionar Vendedor y Seleccionar Almacén son herramientas esenciales en el módulo de facturación de INNOVA SOFT PRO.
Permiten personalizar la experiencia del usuario y asegurar mayor rapidez y precisión en la gestión de documentos comerciales.

Video Tutorial

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