Objetivo

Anular total o parcialmente los efectos de una factura electrónica aprobada.

Requisitos previos

• La factura original debe estar timbrada.
• Debe existir CUFE de la factura original.
• La fecha y el número de referencia deben estar disponibles.
• El correlativo de notas de crédito debe estar configurado.
• El usuario debe conocer el motivo y los artículos que se devolverán.

Procedimiento

1. Abre Facturación.
2. Busca la factura original.
3. Abre sus acciones y selecciona Devolución o Nota de crédito.
4. Elige devolución total o parcial.
5. Para una devolución parcial, selecciona cada artículo y la cantidad que será devuelta.
6. Introduce el motivo.
7. Revisa subtotal, ITBMS, descuentos y total de la nota.
8. Confirma el envío al PAC.
9. Espera la aprobación antes de cerrar o repetir el proceso.
10. Selecciona el destino del valor devuelto cuando la aplicación lo solicite, por ejemplo saldo, caja o el mecanismo permitido por la empresa.

Qué procesa Innova Emission

Al aprobarse la nota, el sistema puede:

• Crear el documento fiscal y guardar su CUFE.
• Relacionarlo con la factura original.
• Devolver existencias de los productos seleccionados.
• Ajustar saldo pendiente y monto pagado.
• Anular comisiones asociadas a unidades devueltas.
• Incrementar el correlativo de nota de crédito.

Importancia de la fecha y CUFE referenciados

La DGI valida la relación con el documento original. La fecha referenciada debe corresponder a la fecha codificada en el CUFE. Una discrepancia puede generar errores de validación, incluido el rechazo relacionado con la fecha del documento fiscal referenciado.

Problemas frecuentes

La factura no tiene CUFE

No emitas la nota hasta confirmar que la factura original fue aceptada.

La cantidad a devolver no está disponible

Verifica devoluciones anteriores; no se puede devolver más cantidad de la originalmente facturada.

El total no coincide

Revisa descuentos por renglón, descuento global, ITBMS y cantidades seleccionadas.

El PAC rechaza la referencia

Comprueba CUFE, fecha de emisión y número de la factura original.

Cuándo escalar a soporte

Escala si la factura tiene CUFE válido pero el sistema no permite seleccionarla, o si la nota fue aprobada por el PAC y no actualizó inventario, saldo o correlativo.