Objetivo

Aplicar un pago total o parcial a una factura de crédito, actualizar el saldo del cliente y, opcionalmente, generar un recibo en PDF.

Localizar la cuenta por cobrar

1. Abre Cuentas por cobrar.
2. Busca al cliente o la factura.
3. Revisa el saldo pendiente y la fecha de vencimiento. El sistema identifica como vencidas las facturas cuyo saldo continúa pendiente después de su vencimiento.
4. Expande el cliente para ver sus documentos.
5. Selecciona la factura que vas a cobrar.

Registrar el cobro

1. Abre Registrar cobro.
2. Selecciona el método: efectivo, tarjeta, transferencia, cheque o Yappy.
3. Si la configuración exige un instrumento de tarjeta, selecciónalo.
4. Para métodos distintos de efectivo, completa la referencia cuando corresponda.
5. Verifica la fecha.
6. Escribe el monto. Debe ser mayor que cero y no puede superar el saldo de la factura.
7. Agrega notas si necesitas dejar una explicación.
8. Activa la generación del recibo en PDF si el cliente lo requiere.
9. Confirma el cobro.

Qué actualiza el sistema

• Registra el pago.
• Reduce el saldo de la factura.
• Cambia la factura a pagada o parcialmente pagada, según corresponda.
• Actualiza el saldo pendiente del cliente.
• Si existe un turno de caja abierto, suma el cobro de CxC al total y al desglose del turno.

Consultar el estado de cuenta

Desde la ficha del cliente puedes abrir el reporte Estado de cuenta del cliente para revisar sus documentos, pagos y saldo.

Si el monto es rechazado

Comprueba que sea positivo y que no exceda el saldo pendiente mostrado. Actualiza la pantalla si otra persona pudo registrar un pago sobre la misma factura.