Objetivo

Comparar los montos teóricos del sistema con el dinero y los comprobantes contados, documentar diferencias y generar el reporte de cierre.

Antes de cerrar

1. Termina las ventas activas.
2. Abre Transacciones en espera y verifica manualmente que todos los espacios estén libres. Recupera y resuelve cualquier operación pendiente antes de continuar.
3. Reúne efectivo, vouchers de tarjeta y comprobantes de los demás medios.
4. Verifica los vales de ingreso y egreso.
5. Realiza el cierre desde el mismo dispositivo del turno.

Limitación de la versión actual: no tomes el aviso o bloqueo automático como único control. La validación de cierre consulta un registro local heredado del navegador, pero las transacciones en espera vigentes se guardan en la base remota; por ello una operación pendiente podría no ser detectada automáticamente.

Información mostrada en el cierre

El resumen puede incluir:

• cantidad de facturas;
• venta total y venta neta;
• notas de crédito;
• venta de contado y a crédito;
• desglose por medio de pago;
• propinas, separadas de la venta neta;
• cobros de cuentas por cobrar;
• vales de ingreso y egreso;
• monto teórico por instrumento.

Contar y confirmar

1. Abre Cerrar turno.
2. Revisa el resumen calculado.
3. Marca los medios de pago utilizados durante el turno. El efectivo debe confirmarse siempre.
4. Ingresa el monto real contado para efectivo y cada instrumento aplicable.
5. Compara el valor teórico con el real.
6. Revisa la diferencia:

• Cuadrado, si no existe diferencia;
• Sobrante, si el real supera al teórico;
• Faltante, si el real es menor al teórico.

1. Agrega una nota de cierre, especialmente si existe una diferencia.
2. Confirma el cierre.

Revisar el reporte

Después del cierre:

1. abre el historial de turnos;
2. localiza el turno por fecha, cajero o número;
3. abre su reporte;
4. imprime o descarga el PDF si lo necesitas;
5. utiliza la opción de reenvío por correo cuando esté disponible y autorizada.

Si la impresión automática está configurada, comprueba que el comprobante se produzca al confirmar.

Qué hacer ante una diferencia

No alteres pagos ni vales después del hecho solo para forzar el cuadre. Revisa tickets, anulaciones, cambio entregado y comprobantes; explica la diferencia en la nota y sigue el proceso interno de supervisión.

Resultado esperado

El turno queda cerrado con fecha, hora, valores reales y diferencia documentada, y conserva un reporte auditable de la operación.