Objetivo

Preparar una propuesta comercial con cliente, productos o servicios, precios, impuestos, descuentos y fecha de validez antes de convertirla en factura.

Antes de comenzar

• Verifica que el cliente esté registrado. También puedes crearlo sin salir del formulario.
• Confirma que los productos o servicios que cotizarás estén activos.
• Si el cliente tiene un tipo de precio asignado, el sistema lo toma como referencia al agregar los artículos.
• Si el cliente está configurado como exento, las líneas se calculan sin impuesto.

Procedimiento

1. Abre Cotizaciones.
2. Selecciona Nueva cotización.
3. Busca y selecciona el cliente. Si no existe, usa la opción para crear un cliente nuevo y completa sus datos básicos.
4. Revisa la fecha de emisión y establece la fecha hasta la cual será válida la propuesta.
5. Agrega los productos o servicios. La selección de artículos se habilita después de escoger el cliente.
6. Para cada línea, confirma:

• descripción;
• cantidad;
• precio unitario;
• impuesto;
• descuento, si corresponde.

1. Si el servicio comienza con el carácter ?, sustituye la descripción dinámica por el trabajo específico que se cotizará.
2. Para aplicar un descuento por línea, elige si será un porcentaje o un monto fijo e ingresa su valor.
3. Si corresponde, agrega un descuento global y registra el motivo.
4. Revisa subtotal, impuesto y total.
5. Añade notas o condiciones comerciales para el cliente.
6. Guarda la cotización.

El sistema asigna un número de cotización y la deja disponible para seguimiento, impresión o conversión posterior.

Validaciones importantes

• No se puede guardar una cotización sin cliente.
• Debe existir al menos un producto o servicio.
• La cantidad y el precio deben reflejar lo realmente ofrecido al cliente.
• Revisa los precios por escala o por tipo de cliente antes de enviar la propuesta.
• Un descuento global debe quedar respaldado por un motivo comprensible.

Resultado esperado

La cotización queda registrada con estado Pendiente, salvo que el flujo utilizado indique otro estado, y puede localizarse por número o por cliente.

Véase también

• Cómo gestionar y convertir una cotización en factura.
• Cómo guardar o cargar una cotización desde el punto de venta.